Быстрый доступ, управление и обмен документами и файлами в одном решении.
Данное решение предоставляет удобные инструменты для работы с документами, файлами и данными, значительно упрощая к ним доступ, управление и обмен. С помощью решения пользователи могут просматривать списки документов ,файлов и других данных из различных приложений, настраивать вид колонок для удобства отображения информации, а также эффективно управлять документами в системе.
Для элементов с типом ‘Документ’ и файлов доступны дополнительные функции, включая возможность мгновенно скачать отдельные файлы или отправить их на email прямо из интерфейса. При необходимости можно также создать архив из нескольких связанных документов и отправить его по электронной почте или скачать одним кликом. Эти функции делают взаимодействие с документами и файлами максимально быстрым и удобным, избавляя от лишних действий и способствуя более продуктивной работе в ELMA365.
Мы активно развиваем решение «Визуалиция и управление файлами и документами» для ELMA365, добавляя новые функции для улучшения управления документами и их связями. Мы стремимся сделать решение еще удобнее и эффективнее для ваших задач.
Для того, чтобы установить решение на стенд, необходимо:
В левом боковом меню перейти в раздел Администрирование → Решения и нажать на кнопку “ + Решения”:
В открывшемся модальном окне выбрать опцию “Скачать”:
В системе отобразится окно “Выберите Решение или Раздел”, в котором представлены все доступные решения для установки из ELMA365 Store. Необходимо найти и выбрать решение “Связанные документы”:
Для того, чтобы установить пробную версию решения, в открывшемся окне описания решения нажмите на кнопку “Попробовать бесплатно”:
Далее откроется окно импорта решения, в котором необходимо подтвердить действие. После этого Система начнет импортировать решение из Store. При успешном импорте у всех показателей импорта отобразится зеленая галка и станет доступна кнопка “Далее”:
После успешной установки решения отобразится модальное окно “Решение успешно установлено” и кнопка “Закрыть”, на которую необходимо нажать, чтобы завершить импорт:
Далее необходимо перейти в приложение “Токены”, расположенный в разделе “Администрирование” и нажать на кнопку “ + Токен”:
Откроется модальное окно “Создать новый Токен” в котором необходимо указать Пользователя, от имени которого будут производиться все действия под добавленным токеном (он будет автором создаваемых элементов), и Название токена, которое будет отображаться в списке. После заполнения обязательных полей нажмите на кнопку “Создать”:
Система автоматически сгенерирует новый токен и отобразит его в списке токенов:
Сгенерированный токен используется для того, чтобы настраивать колонки для отображения в виджете “Просмотр связанных документов”.
В настройках модуля «Связанные документы» установите сгенерированный токен
Первичная установка и настройка решения завершена.
Для того, чтобы использовать виджет “Просмотр связанных документов”, необходимо:
Перейти в Настройки выбранного приложения, выбрать опцию “Настройки формы”, выбрать форму Просмотра и нажать на кнопку “Редактировать форму”:
Система отобразит настройки формы просмотра выбранного приложения. Выберите место на форме, где необходимо разместить виджет на форме:
Далее найдите виджет “Просмотр связанных документов” в разделе “Виджеты” на правой боковой панели элементов:
С помощью метода Drag-and-Drop разместите виджет в нужном месте на форме просмотра:
Откроется окно настройки виджета, в котором необходимо заполнить все обязательные поля:
Тип*– доступен выбор из опций “Произвольное приложение” и “Приложение”.
a. В случае, если выбрана опция “Произвольное приложение”, то в настройках формы сразу отображается дополнительное поле – Отображаемые колонки.
b. В случае, если выбрана опция “Приложение”, то в настройках формы отображается поле “Приложение”.
Документы*– в этом поле указывается то приложение, из элементов которого необходимо формировать список в виджете. Выбор приложения производится следующим образом:
Нажать на кнопку “Установить связь с полем”.
Нажать на отобразившуюся область “<Не установлено>”.
Выбрать необходимое приложение из списка.
Приложение* – отображается только в случае, если Тип = Приложение. Пока в поле “Приложение” не будет указано значение, поле “Отображаемые колонки” останется скрытым на форме настроек виджета.
Обратите внимание: при заполнении поля “Приложение” убедитесь, что значение в поле “Документ” совпадает. Это важно для правильной работы виджета.
Отображаемые колонки*– отображается в случае, если Тип = Произвольное приложение ИЛИ Тип = Приложение И Приложение = заполнено значением.
ИЛИ
Поле состоит из таблицы, в которой можно настроить отображение виджете только определенного перечня колонок, присутствующих в выбранном приложении. Для этого необходимо заполнить столбец “Колонка”. Колонка “№” заполняется автоматически.
Выбранные колонки будут отображаться в виджете следующим образом:
Кол-во элементов на странице*– выберите необходимое количество элементов, которые будут отображаться на 1 странице в виджете. По умолчанию доступен выбор из следующего количества:
Показывать кнопку “Скачать” – поле влияет на отображение кнопки “Скачать” в строке таблицы виджета. По умолчанию в поле установлено значение “Да”.
Показывать кнопку “Поделиться” – поле влияет на отображение кнопки “Поделиться” в строке таблицы виджета. По умолчанию в поле установлено значение “Да”.
Показывать кнопку “Скачать архив” – поле влияет на отображение кнопки “Скачать архив” в в верхней панели виджета. По умолчанию в поле установлено значение “Да”.
Сама кнопка становится доступной для нажатия в случае, если в виджете были выбраны файлы для скачивания.
Показывать кнопку “Поделиться архивом” – поле влияет на отображение кнопки “Поделиться архивом” в в верхней панели виджета. По умолчанию в поле установлено значение “Да”.
Сама кнопка становится доступной для нажатия в случае, если в виджете были выбраны файлы для скачивания.
После указания всех необходимых настроек виджета нажмите на кнопку “Сохранить” в модальном окне и опубликуйте новую версию формы просмотра.
Для того, чтобы использовать виджет “Просмотр связанных файлов”, необходимо:
Перейти в Настройки выбранного приложения, выбрать опцию “Настройки формы”, выбрать форму Просмотра и нажать на кнопку “Редактировать форму”:
Система отобразит настройки формы просмотра выбранного приложения. Выберите место на форме, где необходимо разместить виджет на форме:
Далее найдите виджет “Просмотр связанных файлов” в разделе “Виджеты” на правой боковой панели элементов:
С помощью метода Drag-and-Drop разместите виджет в нужном месте на форме просмотра:
Откроется окно настройки виджета, в котором необходимо заполнить все обязательные поля
Файлы– в этом поле указывается свойство с типом файл в текущем приложении, чтобы формировать список файлов в виджете. Выбор приложения производится следующим образом:
Нажать на кнопку “Установить связь с полем”.
Нажать на отобразившуюся область “<Не установлено>”.
Выбрать необходимое приложение из списка с типом “Файл”.
Отображаемые колонки*– поле состоит из таблицы, в которой можно настроить отображение виджете только определенного перечня колонок, присутствующих в выбранном приложении. Для этого необходимо заполнить столбец “Колонка”. Колонка “№” заполняется автоматически.
Выбранные колонки будут отображаться в виджете следующим образом:
Кол-во элементов на странице*– выберите необходимое количество элементов, которые будут отображаться на 1 странице в виджете. По умолчанию доступен выбор из следующего количества:
Показывать кнопку “Скачать” – поле влияет на отображение кнопки “Скачать” в строке таблицы виджета. По умолчанию в поле установлено значение “Да”.
Показывать кнопку “Поделиться” – поле влияет на отображение кнопки “Поделиться” в строке таблицы виджета. По умолчанию в поле установлено значение “Да”.
Показывать кнопку “Скачать архив” – поле влияет на отображение кнопки “Скачать архив” в в верхней панели виджета. По умолчанию в поле установлено значение “Да”.
Сама кнопка становится доступной для нажатия в случае, если в виджете были выбраны файлы для скачивания.
Показывать кнопку “Поделиться архивом” – поле влияет на отображение кнопки “Поделиться архивом” в в верхней панели виджета. По умолчанию в поле установлено значение “Да”.
Сама кнопка становится доступной для нажатия в случае, если в виджете были выбраны файлы для скачивания.
Доступ к кнопкам – поле влияет на отображение кнопок. Если данное свойство не заполнено, все пользователи получат доступ к кнопкам «Скачать» и «Поделиться».
После указания всех необходимых настроек виджета нажмите на кнопку “Сохранить” в модальном окне и опубликуйте новую версию формы просмотра.
Для того, чтобы скачать 1 документ, необходимо нажать на кнопку “Скачать” у выбранного документа. Дополнительно выбирать 1 документ из списка не нужно.
После нажатия на кнопку на ПК пользователя загрузится файл, который указан в поле с типом “Файл” у связанного элемента приложения.
Обратите внимание: если поле с типом “Файл” у связанного элемента приложения не заполнено, то кнопка “Скачать” не отображается.
Для того, чтобы поделиться 1 документом, необходимо нажать на кнопку “Поделиться” у выбранного документа. Дополнительно выбирать 1 документ из списка не нужно.
После нажатия на кнопку откроется модальное окно “Поделиться”, в котором необходимо заполнить обязательные поля:
Блок “Получатели*“
Получатели – выбор в поле производится из существующих пользователей системы. Также возможно указать группу или элемент оргструктуры.
Контакты– выбор в поле производится из существующих элементов приложения “Контакты” решения CRM.
Электронная почта внешних получателей – необходимо указать адрес электронной почты получателя в нужном формате.
Отправить в копии – Если указать этот флаг, всем указанным получателям будет отправлено одно общее письмо, а не отдельное для каждого из них.
Блок Сообщение
Тема сообщения* – укажите тему сообщения.
Текст сообщения – укажите текст сообщения (при необходимости).
После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку “Отправить на почту”. Система отправит письмо указанным получателям:
Обратите внимание: если поле с типом “Файл” у связанного элемента приложения не заполнено, то кнопка “Поделиться” не отображается.
Для того, чтобы скачать архив документов из связанных элементов, необходимо установить флаг выбора напротив одного или нескольких документов. После этого кнопка “Скачать архив” становится доступной для нажатия.
Также возможно выбрать сразу все документы, нажав на флаг напротив колонки “Название”.
После нажатия на кнопку “Скачать архив” архив с выбранными документами загрузятся на ПК пользователя.
Обратите внимание: если поле с типом “Файл” у связанного элемента приложения не заполнено, то система отобразит уведомление о том, что необходимо изменить параметры выбора.
Для того, чтобы поделиться архивом документов из связанных элементов, необходимо установить флаг выбора напротив одного или нескольких документов. После этого кнопка “Поделиться архивом” становится доступной для нажатия.
Также возможно выбрать сразу все документы, нажав на флаг напротив колонки “Название”.
Далее откроется окно “Поделиться”. Заполнение окна производится тем же образом, как описано в разделе “Поделиться выбранным документом”.
Обратите внимание: если поле с типом “Файл” у связанного элемента приложения не заполнено, то система отобразит уведомление о том, что необходимо изменить параметры выбора.
В отличие от стандартного виджета “Связанные элементы”, виджет “Просмотр связанных документов” предлагает возможность гибкой настройки колонок, которые будут отображаться на форме просмотра Приложения.
Чтобы использовать виджет “Просмотр связанных документов” вместо стандартного виджета “Связанные элементы” в приложениях, где отсутствуют документы, выполните следующие шаги:
Свяжитесь с нами, чтобы получить решение ‘Связанные документы’ для ELMA365! Мы предоставим подробную консультацию, установим и настроим решение под ваши бизнес-процессы. Оптимизируйте управление документами и упростите работу вашей команды уже сегодня!
© 2025 Индивидуальный предприниматель «Перушев Игорь Петрович» ИНН: 772864679384 ОГРНИП 323774600482278
